一、功能说明

给每个业务员设置好需要拜访客户的计划，规定业务员去按时拜访客户，更好的管控安排外勤人员的工作，通过查看相关拜访报表，查看拜访完成率以及铺市率等。

二、使用条件

• 安装物联通的服务器

• 安装物联通的终端设备（手机/PDA）

• 勤劳的业务员和你

三、拜访规划的两种模式说明

物联通拜访分为【按日循环拜访】和【按周期循环拜访】两种模式

使用前先确认需要使用的拜访规划的模式

• 【按周期循环拜访】是设置一个时间端内的拜访规划，如设置张三一周内需要拜访50家客户，不细细控制每一天的拜访客户和数量就可以使用此模式

• 【按日循环拜访】是为业务员设置每一天的拜访客户，如设置张三周一需要拜访二十家客户，周二需要拜访另外二十家客户，每一天拜访的客户都需要按照后台设置的来进行，就使用此模式

注：使用【按日循环拜访】模式需要先设置好客户线路，线路设置方法可看【线路设置】

四、按周期循环拜访

1、外勤管理--外勤参数--外勤业务配置中，关闭【按日循环拜访客户】配置

2、新增拜访规划

3、如图进行设置拜访规划

注：按周期循环拜访选择客户的时候，可以直接选择客户，也可以根据设置好的线路客户来进行选择，点击保存后返回客户拜访规划列表。

4、已经设置好的拜访规划可以在拜访规划列表中进行查询

查询条件可以根据【时间】【业务员名称】【往来单位】进行查询

已经设置好的拜访规划支持修改，查看和删除

【周期循环】是对设置好的拜访规划，进行设置循环，如上图设置的拜访规划，是三月份的，如果业务员每个月的拜访客户都是相同的，可以直接进行循环操作

以上，按周期循环，拜访规划设置完成

五、按日循环拜访

1、外勤管理--外勤参数--外勤业务配置中，启用【按日循环拜访客户】配置

2、设置客户和业务员线路信息

设置方法查看文档【线路设置】

3、新增拜访规划

点击选择客户后，显示的是该业务员的线路下的客户信息，选择显示的线路和要拜访的客户，点击确定即可。

点击保存后返回客户拜访规划列表

4、已经设置好的拜访规划可以在拜访规划列表中进行查询

查询条件可以根据【时间】【业务员名称】【往来单位】进行查询，已经设置好的拜访规划支持修改，查看和删除。

点击周期循环

【周期循环】是对设置好的拜访规划，进行设置循环，如上图设置的拜访规划，是2022年3月28号周一的，如果业务员每周一的拜访客户都是相同的，可以直接进行循环操作。

点击保存后自动进行循环，可在拜访列表进行查询显示

5、拜访重算

拜访重算是已经设置好拜访周期循环的，重新按照当前日期进行循环重算。