管家婆物联通外勤业务——拜访规划
来源: | 作者:大理成昊软件有限公司 | 发布时间: 2024-05-07 | 894 次浏览 | 分享到:

例如今天的拜访业务员请假了,则今天拜访后移一天,但是由于进行循环了,每天的都要后移一天,所以可以直接进行拜访重算


6、导入拜访规划

点击【excel模板】,在模板中进行编辑填写拜访规划.



设置完成后保存excel,点击【导入拜访规划】选择刚刚保存的文档,进行导入。


六、APP端业务员进行拜访

手机端登录业务员,点击【客户拜访】



可以看到自己当天的拜访客户



选择客户,点击开始拜访,进行签到签退即可

注:签到成功后,程序自动跳入工作台界面

工作台功能添加方法可以查看文档【工作台设置




七、查看拜访完成率报表



外勤报表--查看拜访,根据时间和业务员进行查询,点击拜访详情进行拜访详情查看



已拜访:已经拜访的客户

未拜访:在拜访规划内,还未进行拜访的客户

计划外拜访:不在拜访规划内,但是进行了拜访的客户

补拜访:先前有该客户的拜访规划,但是先前没有拜访,今天去拜访的客户

查看拜访详情报表,支持导出